prospeccao-proposta

Prospecção → Proposta

Objetivo

Converter leads (ex.: cooperativas como SICOOB e Sicredi) em propostas enviadas e acompanhadas no Bitrix24, com resposta ao cliente em SLA.

Fluxo (resumo)

1. Lead qualificado entra no Bitrix24 (gatilho).
2. Levantamento de briefing e necessidades do cliente.
3. Elaboração e envio da proposta; acompanhamento até decisão.
4. Gate de aprovação qualifica o lead antes da proposta; negociação decide entre contrato e arquivamento.
5. Contrato assinado aciona o onboarding do cliente.

Fluxo (mermaid)

flowchart LR
    A["Lead identificado"] --> B["Qualificação"]
    B --> C{"Aprovado?"}
    C -->|"Sim"| D["Proposta"]
    C -->|"Não"| F["Lead arquivado"]
    D --> E["Negociação"]
    E --> G["Contrato"]
    G --> H["Onboarding do cliente"]

Entradas/Saídas

• Entradas: lead, contato, briefing do cliente
• Saídas: proposta enviada, acompanhamento, contrato (se ganho)

Sistemas envolvidos

• bitrix24 (hub autoritativo do processo)
• sicoob (cliente-alvo do piloto; ver também sicredi)

KPI e SLA

• KPI: conversão de propostas
• SLA: 72h resposta à proposta

Estado no Bitrix

• Smart process ID: PENDENTE (preencher com o ID real)
• Link profundo: https://promobrindes.bitrix24.com.br/… (preencher)

Revisão

Próxima revisão: trimestral. Histórico:

• 2026-08-14 — criação da nota-piloto (etapas 19/26/27 ADR-004).